Фото: rb.ru
Центральный банк (ЦБ) РФ объявил о продаже 1 млрд 712 млн 994 тыс. 999 принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО "Сбербанк России", составляющих 7,58% уставного капитала кредитной организации. Организаторами размещения назначены Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог". Цена продажи ценных бумаг будет установлена исходя из рыночной цены на момент закрытия книги заявок, но при этом не опустится ниже 91 руб. за акцию.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Алексей Улюкаев отмечал, что и кредитная организация, и регулятор заинтересованы в проведении SPO, в случае если стоимость акций госбанка приблизится к 100 руб. за акцию. 14 сентября 2012г. цена закрытия по обыкновенным акциям Сбербанка на Московской бирже составила 97,05 руб./акция. Сегодня утром акции Сбербанка России на Московской бирже ММВБ-РТС подешевели на 1,54% - до 95,55 руб./акция.
Примерно 10-15% от выставленного на торги пакета акций планируется реализовать на Московской бирже ММВБ-РТС. Цена продажи акций Сбербанка на ММВБ-РТС будет определена 19 сентября. Как отмечается в сообщении фондовой биржи, продажа пройдет в режиме торгов "Размещение: Адресные заявки". Сбор заявок будет осуществляться в течение двух дней: с 17 по 18 сентября 2012г. Для участия в размещении инвесторы подают адресные заявки с датой активации 19 сентября 2012г. в адрес ОАО "Сбербанк России". При этом отмечается, что возможно сокращение периода сбора заявок до одного дня - 17 сентября 2012г., пишет РБК.
19 сентября 2012г. в период между 09:15 и 09:45 мск ОАО "Сбербанк России" удовлетворит заявки, соответствующие условиям продажи, путем подачи встречных заявок в режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" с указанием цены продажи, единой для всех заявок, и количества ценных бумаг, подлежащего продаже по каждой конкретной заявке.
Кроме того, Сбербанк подаст заявку на включение глобальных депозитарных акций (каждая из них предоставляет право на четыре обыкновенные акции) в официальный список Управления по листингу Великобритании. Также будет подана заявка на допуск глобальных депозитарных акций к торгам на платформе International Order Book (IOB) (сегмент регулируемого рынка) Лондонской фондовой биржи. Американские депозитарные акции, каждая из которых предоставляет право на четыре обыкновенные акции, допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже на платформе International Order Book (сегмент нерегулируемого рынка) и в сегменте Entry Standard на Франкфуртской фондовой бирже. Сбербанк также подаст заявку на включение американских депозитарных акций в официальный список и на допуск их к торгам на платформе International Order Book Лондонской фондовой биржи (сегмент регулируемого рынка).
В рамках размещения "Сбербанк Инвестиции", 100-процентная "дочка" Сбербанка, может приобрести обыкновенные акции на сумму до 20 млрд руб. по цене предложения и на тех же условиях, что и для других инвесторов.
Сбербанк, его дочерние общества и аффилированные лица, члены правления и набсовета, владеющие акциями, а также Банк России или любое лицо, действующее от его имени (в отношении любых акций, принадлежащих или приобретенных Банком России свыше 50% плюс одна акция в уставном капитале Сбербанка), также обязались, за рядом исключений, не выпускать, предлагать, продавать или иным образом распоряжаться какими-либо обыкновенными акциями или ценными бумагами, конвертируемыми либо подлежащими обмену на обыкновенные акции, в течение 180 дней после завершения предложения глобальных депозитарных акций в рамках размещения без предварительного получения письменного согласия со стороны совместных менеджеров книги заявок.
Напомним, что 17 мая 2011г. бывший тогда председателем правительства РФ Владимир Путин подписал распоряжение о приватизации 7,58% минус одна акция ОАО "Сбербанк России". При этом доля Банка России в уставном капитале Сбербанка снизится до уровня 50% плюс одна голосующая акция. Национальный банковский совет (НБС) 22 марта 2011г. принял решение об уменьшении в 2011-2013гг. доли участия ЦБ РФ в капитале Сбербанка в размере 7,58% минус одна акция.
ОАО "Сбербанк России" - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и который насчитывает около 240 тыс. сотрудников. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тыс. физических и юридических лиц. Банк имеет разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 20 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. Чистая прибыль ОАО "Сбербанк России" за 2011г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 1,7 раза по сравнению с 2010г. и составила 315,9 млрд руб. против 181,6 млрд руб. годом ранее.
